În 2019, consumul aparent de oțel brut la nivel mondial a fost de 1,89 miliarde de tone, din care consumul aparent de oțel brut al Chinei a fost de 950 de milioane de tone, reprezentând 50% din totalul mondial. În 2019, consumul de oțel brut al Chinei a atins un nivel record, iar consumul aparent de oțel brut pe cap de locuitor a ajuns la 659 kg. Din experiența de dezvoltare a țărilor dezvoltate din Europa și Statele Unite, atunci când consumul aparent de oțel brut pe cap de locuitor va ajunge la 500 kg, nivelul consumului va scădea. Prin urmare, se poate prezice că nivelul consumului de oțel al Chinei va atins vârful, va intra într-o perioadă de stabilitate și, în final, cererea va scădea. În 2020, consumul aparent global și producția de oțel brut au fost de 1,89 miliarde de tone, respectiv 1,88 miliarde de tone. Oțelul brut produs cu minereu de fier ca principală materie primă a fost de aproximativ 1,31 miliarde de tone, consumând aproximativ 2,33 miliarde de tone de minereu de fier, puțin mai puțin decât producția de 2,4 miliarde de tone de minereu de fier din același an.
Prin analiza producției de oțel brut și a consumului de oțel finit, se poate reflecta cererea pieței de minereu de fier. Pentru a ajuta cititorii să înțeleagă mai bine relația dintre cele trei, această lucrare face o scurtă analiză din trei aspecte: producția mondială de oțel brut, consumul aparent și mecanismul global de stabilire a prețurilor la minereu de fier.
Producția mondială de oțel brut
În 2020, producția globală de oțel brut a fost de 1,88 miliarde de tone. Producția de oțel brut a Chinei, Indiei, Japoniei, Statelor Unite, Rusiei și Coreei de Sud a reprezentat 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8% și, respectiv, 3,6% din producția totală mondială, iar producția totală de oțel brut a celor șase țări a reprezentat 77,5% din producția totală mondială. În 2020, producția globală de oțel brut a crescut cu 30,8% față de anul precedent.
Producția de oțel brut a Chinei în 2020 este de 1,065 miliarde de tone. După ce a depășit pentru prima dată pragul de 100 de milioane de tone în 1996, producția de oțel brut a Chinei a ajuns la 490 de milioane de tone în 2007, crescând de peste patru ori în 12 ani, cu o rată medie anuală de creștere de 14,2%. Din 2001 până în 2007, rata anuală de creștere a atins 21,1%, ajungând la 27,2% (2004). După 2007, afectată de criza financiară, restricțiile de producție și alți factori, rata de creștere a producției de oțel brut a Chinei a încetinit și chiar a înregistrat o creștere negativă în 2015. Prin urmare, se poate observa că etapa de mare viteză a dezvoltării siderurgice a Chinei a trecut, creșterea viitoare a producției este limitată și, în cele din urmă, va exista o creștere negativă.
Între 2010 și 2020, rata de creștere a producției de oțel brut a Indiei a fost a doua după China, cu o rată medie anuală de creștere de 3,8%; Producția de oțel brut a depășit 100 de milioane de tone pentru prima dată în 2017, devenind a cincea țară cu o producție de oțel brut de peste 100 de milioane de tone în istorie și a depășit Japonia în 2018, clasându-se pe locul doi în lume.
Statele Unite sunt prima țară cu o producție anuală de 100 de milioane de tone de oțel brut (peste 100 de milioane de tone de oțel brut au fost obținute pentru prima dată în 1953), atingând o producție maximă de 137 de milioane de tone în 1973, clasându-se pe primul loc în lume în ceea ce privește producția de oțel brut din 1950 până în 1972. Cu toate acestea, din 1982, producția de oțel brut din Statele Unite a scăzut, iar producția de oțel brut în 2020 este de doar 72,7 milioane de tone.
Consumul aparent mondial de oțel brut
În 2019, consumul aparent global de oțel brut a fost de 1,89 miliarde de tone. Consumul aparent de oțel brut în China, India, Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Rusia a reprezentat 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% și, respectiv, 2,5% din totalul global. În 2019, consumul aparent global de oțel brut a crescut cu 52,7% față de 2009, cu o rată medie anuală de creștere de 4,3%.
Consumul aparent de oțel brut al Chinei în 2019 este aproape de 1 miliard de tone. După ce a depășit pentru prima dată 100 de milioane de tone în 1993, consumul aparent de oțel brut al Chinei a ajuns la peste 200 de milioane de tone în 2002, apoi a intrat într-o perioadă de creștere rapidă, ajungând la 570 de milioane de tone în 2009, o creștere de 179,2% față de 2002 și o rată medie anuală de creștere de 15,8%. După 2009, din cauza crizei financiare și a ajustării economice, creșterea cererii a încetinit. Consumul aparent de oțel brut al Chinei a înregistrat o creștere negativă în 2014 și 2015 și a revenit la o creștere pozitivă în 2016, dar creșterea a încetinit în ultimii ani.
Consumul aparent de oțel brut al Indiei în 2019 a fost de 108,86 milioane de tone, depășind Statele Unite și clasându-se pe locul al doilea în lume. În 2019, consumul aparent de oțel brut al Indiei a crescut cu 69,1% față de 2009, cu o rată medie anuală de creștere de 5,4%, clasându-se pe primul loc în lume în aceeași perioadă.
Statele Unite sunt prima țară din lume al cărei consum aparent de oțel brut depășește 100 de milioane de tone și se clasează pe primul loc în lume de mulți ani. Afectată de criza financiară din 2008, consumul aparent de oțel brut în Statele Unite a scăzut semnificativ în 2009, fiind cu aproape o treime mai mic decât cel din 2008, la doar 69,4 milioane de tone. Din 1993, consumul aparent de oțel brut în Statele Unite a fost mai mic de 100 de milioane de tone doar în 2009 și 2010.
Consumul aparent de oțel brut pe cap de locuitor la nivel mondial
În 2019, consumul aparent de oțel brut pe cap de locuitor la nivel mondial a fost de 245 kg. Cel mai mare consum aparent de oțel brut pe cap de locuitor a fost înregistrat în Coreea de Sud (1082 kg/persoană). Alte țări importante consumatoare de oțel brut cu un consum aparent mai mare pe cap de locuitor au fost China (659 kg/persoană), Japonia (550 kg/persoană), Germania (443 kg/persoană), Turcia (332 kg/persoană), Rusia (322 kg/persoană) și Statele Unite (265 kg/persoană).
Industrializarea este un proces în care ființele umane transformă resursele naturale în bogăție socială. Atunci când bogăția socială se acumulează la un anumit nivel și industrializarea intră într-o perioadă de maturitate, vor avea loc schimbări semnificative în structura economică, consumul de oțel brut și de resurse minerale importante va începe să scadă, iar viteza consumului de energie va încetini, de asemenea. De exemplu, consumul aparent de oțel brut pe cap de locuitor în Statele Unite a rămas la un nivel ridicat în anii 1970, atingând un maxim de 711 kg (1973). De atunci, consumul aparent de oțel brut pe cap de locuitor în Statele Unite a început să scadă, cu un declin semnificativ din anii 1980 până în anii 1990. Acesta a scăzut la cel mai scăzut nivel (226 kg) în 2009 și a revenit lent la 330 kg până în 2019.
În 2020, populația totală a Indiei, Americii de Sud și Africii va fi de 1,37 miliarde, 650 de milioane și, respectiv, 1,29 miliarde, aceasta fiind principala rată de creștere a cererii de oțel în viitor, dar aceasta va depinde de dezvoltarea economică a diferitelor țări la momentul respectiv.
Mecanismul global de stabilire a prețurilor minereului de fier
Mecanismul global de stabilire a prețurilor minereului de fier include în principal prețurile de asociere pe termen lung și prețurile indexate. Prețurile de asociere pe termen lung au fost cândva cel mai important mecanism de stabilire a prețurilor minereului de fier din lume. Esența sa constă în faptul că cererea și oferta de minereu de fier blochează cantitatea oferită sau cantitatea achiziționată prin contracte pe termen lung. Termenul este în general de 5-10 ani sau chiar 20-30 de ani, dar prețul nu este fix. Din anii 1980, referința prețurilor în cadrul mecanismului de stabilire a prețurilor de asociere pe termen lung s-a schimbat de la prețul FOB inițial la prețul popular de cost plus transport maritim.
Obiceiul de stabilire a prețurilor în cadrul mecanismului de stabilire a prețurilor prin asociere pe termen lung este ca, în fiecare an fiscal, principalii furnizori de minereu de fier din lume să negocieze cu principalii lor clienți pentru a determina prețul minereului de fier pentru următorul an fiscal. Odată ce prețul este stabilit, ambele părți trebuie să îl implementeze în termen de un an, conform prețului negociat. După ce oricare dintre părțile din rândul solicitantului de minereu de fier și oricare dintre părțile din rândul furnizorului de minereu de fier ajung la un acord, negocierile se vor încheia, iar prețul internațional al minereului de fier va fi finalizat de atunci încolo. Acest mod de negociere este modul „urmărirea tendinței la început”. Referința de preț este FOB. Creșterea prețului minereului de fier de aceeași calitate în întreaga lume este aceeași, adică „FOB, aceeași creștere”.
Prețul minereului de fier din Japonia a dominat piața internațională a minereului de fier cu 20 de tone în perioada 1980-2001. După intrarea în secolul XXI, industria siderurgică a Chinei a înflorit și a început să aibă un impact important asupra modelului ofertei și cererii de minereu de fier la nivel mondial. Producția de minereu de fier a început să nu mai poată face față expansiunii rapide a capacității globale de producție de fier și oțel, iar prețurile internaționale ale minereului de fier au început să crească brusc, punând bazele „declinului” mecanismului de stabilire a prețurilor pe termen lung.
În 2008, BHP, Vale și Rio Tinto au început să caute metode de stabilire a prețurilor care să le fie de folos propriilor interese. După ce Vale a negociat prețul inițial, Rio Tinto a luptat singură pentru o creștere mai mare, iar modelul „urmăririi inițiale” a fost încălcat pentru prima dată. În 2009, după ce oțelăriile din Japonia și Coreea de Sud au confirmat „prețul de pornire” cu cei trei mari mineri, China nu a acceptat scăderea de 33%, ci a ajuns la un acord cu FMG privind un preț ușor mai mic. De atunci, modelul „urmărirea trendului” s-a încheiat oficial, iar mecanismul de stabilire a prețurilor indexate a intrat în vigoare.
În prezent, indicii minereului de fier publicați la nivel internațional includ în principal Platts iodex, indicele TSI, indicele mbio și indicele prețului minereului de fier din China (ciopi). Din 2010, indicele Platts a fost selectat de BHP, Vale, FMG și Rio Tinto ca bază pentru stabilirea prețurilor internaționale ale minereului de fier. Indicele mbio a fost lansat de British Metal Herald în mai 2009, pe baza prețului minereului de fier cu grad de 62% în portul Qingdao, China (CFR). Indicele TSI a fost lansat de compania britanică SBB în aprilie 2006. În prezent, este utilizat doar ca bază pentru decontarea tranzacțiilor de swap pe minereu de fier la bursele din Singapore și Chicago și nu are niciun impact asupra pieței spot a minereului de fier. Indicele prețului minereului de fier din China a fost publicat în comun de Asociația Industriei Fierului și Oțelului din China, Camera de Comerț și Export de produse chimice Minmetals din China și Asociația Întreprinderilor Metalurgice și Miniere din China. A fost pus în funcțiune de probă în august 2011. Indicele prețului minereului de fier din China este format din doi subindici: indicele prețului minereului de fier intern și indicele prețului minereului de fier importat, ambii bazați pe prețul din aprilie 1994 (100 de puncte).
În 2011, prețul minereului de fier importat în China a depășit 190 USD/tonă uscată, un nivel record, iar prețul mediu anual pentru acel an a fost de 162,3 USD/tonă uscată. Ulterior, prețul minereului de fier importat în China a început să scadă an de an, atingând minimul în 2016, cu un preț mediu anual de 51,4 USD/tonă uscată. După 2016, prețul minereului de fier importat în China și-a revenit lent. Până în 2021, prețul mediu pe 3 ani, prețul mediu pe 5 ani și prețul mediu pe 10 ani au fost de 109,1 USD/tonă uscată, 93,2 USD/tonă uscată și, respectiv, 94,6 USD/tonă uscată.